Um assistente que não responde dúvida: ele executa. Abre cotação, emite apólice, conclui tarefa e puxa relatório, pelo WhatsApp ou dentro do sistema.
Um bom sistema de gestão só entrega valor quando a equipe usa. A barreira quase nunca é o sistema: é o esforço de parar, abrir, procurar e preencher.
Abrir o sistema, achar o cliente, entrar na apólice e localizar o dado leva minutos que se repetem dezenas de vezes por dia.
Quando consultar dá trabalho, a equipe responde de memória ou recorre à planilha paralela.
O combinado com o cliente fica no papel ou na cabeça de alguém, e some no meio do dia.
Na rua, com o cliente na frente, ninguém abre um sistema de gestão no celular.
A pessoa escreve o que precisa, em português comum, e o assistente faz dentro do sistema. Mesmo motor nos dois canais: a aba do assistente na plataforma e o WhatsApp da corretora.
Nada de filtro, relatório ou caminho de menu. A resposta vem com os itens clicáveis, prontos para abrir no sistema.
| O que a pessoa quer | Como ela pede |
|---|---|
| Agenda do dia | o que eu tenho pra hoje? |
| Tarefas atrasadas | quais tarefas estão atrasadas? |
| Cotações em aberto | quais cotações estão em aberto? |
| Situação de uma cotação | em que pé está a cotação da Construtora Vale? |
| Situação de apólice | como está a apólice do Ricardo Menezes? |
| Endosso e sinistro | e o sinistro da apólice da Transportes Aurora? |
| Comissão do mês | quanto vou receber de comissão esse mês? |
| Anexos | me manda os anexos da apólice da Marina Duarte |
Resposta em 1,5 a 7 segundos, com atalho direto para as perguntas do dia a dia.
O que hoje exige abrir o sistema, achar o registro e preencher um formulário vira uma frase. E o resultado já sai com o número do registro criado.
| Cliente novo e cotação | abre uma cotação de vida pra Marina Duarte |
| Completar a cotação | na cotação da Construtora Vale põe valor de 2 mil |
| Emitir apólice | emite apólice pro Ricardo Menezes, Porto, auto |
| Editar apólice | na apólice da Transportes Aurora põe importância segurada de 500 mil |
| Criar tarefa | cria uma tarefa: ligar pro cliente amanhã |
| Concluir tarefa | conclui a tarefa de ligar pra Marina |
| Reagendar tarefa | reagenda pra sexta a visita da Construtora Vale |
| Mover etapa do funil | marca a cotação da Construtora Vale como ganha |
| Comentar no orçamento | comenta na Construtora Vale que o cliente pediu prazo |
Um único motor atende os dois canais. O que a pessoa pode fazer na tela, pode fazer pelo WhatsApp, com as mesmas regras.
aba do assistente, dentro do sistema
número da corretora, sem instalar nada
Um assistente que faz tudo que pedem é um risco. Estes quatro limites são regra do sistema, não confiança no modelo.
Cada ação do assistente exige exatamente o mesmo acesso que a tela exigiria. Não existe caminho pelo assistente que contorne o que o administrador definiu.
| Módulo | Ver | Criar | Editar | Ver comissões |
|---|---|---|---|---|
| Clientes e apólices | sim | sim | sim | · |
| Orçamentos | sim | sim | sim | · |
| Financeiro | sim | não | não | não |
| Relatórios | sim | · | · | · |
Ver comissões é separado de propósito: dá para liberar o Financeiro sem mostrar quanto cada um ganha.
Antes de chegar ao cliente, o assistente passou por um teste em escala, com perfis de permissão diferentes, erro de digitação e frases com saudação e educação no meio.
Com 8 perfis de permissão
Resposta e ação corretas
Nenhum dado a quem não podia
Nenhum registro criado por engano
As falhas restantes foram de interpretação, nunca de segurança. Nenhum caso entregou dado a quem não podia.
Bateria concluída em 10/08/2026. Números medidos, não estimados.
Esta é a diferença entre um assistente sério e um atalho para uma API pública: a inteligência roda na nossa própria estrutura, sob a nossa gestão.
A conversa da sua corretora não é enviada para serviço de terceiro. Nem para treinar modelo de ninguém.
Cada corretora tem um sistema inteiro só dela. O assistente enxerga apenas essa base.
Dado pessoal do cliente fica protegido no banco, inclusive para as consultas que o assistente faz.
Cada ação feita pelo assistente entra no histórico com autor, data e origem na tela.
O ganho não está em uma funcionalidade. Está em quantas vezes por dia a equipe deixa de parar o que está fazendo.
o que eu tenho pra hoje?
O corretor começa o dia sabendo as tarefas e as renovações, sem abrir o computador.
abre uma cotação de vida pra Marina Duarte
A oportunidade entra no funil na hora da conversa, não à noite quando ele lembrar.
me manda os anexos da apólice da Marina Duarte
O documento chega pelo WhatsApp em segundos, com link de validade curta.
conclui a tarefa de ligar pra Marina
O registro fica no sistema, não na memória. E o gestor enxerga o dia inteiro.
O assistente não é vendido separado do sistema: ele é um módulo adicional do SEGZIO, ativado por corretora, com volume contratado e ampliável a qualquer momento.
A IA é um pacote adicional do SEGZIO. Ela é ligada para a corretora com um volume de acionamentos contratado.
O administrador escolhe quem usa e gera o código de liberação de cada um, para a tela e para o WhatsApp.
O consumo do mês fica visível dentro do sistema, por acionamento, sem surpresa no fechamento.
Se a equipe usar mais do que o previsto, a corretora amplia o pacote de crédito quando quiser.
A corretora começa com o pacote que faz sentido para a equipe e amplia conforme o uso cresce.
Não. Ele executa dentro do sistema: cria cliente e cotação, emite e edita apólice, cria e conclui tarefa, move etapa do funil e comenta no orçamento. Cada pedido vira uma operação real, e a resposta já sai com o número do registro criado.
Sim, no número da corretora, sem instalar nada. É o mesmo motor da aba do assistente dentro da plataforma, com as mesmas regras de permissão. O que a pessoa pode fazer na tela, pode fazer pelo WhatsApp.
Não, em nenhuma hipótese, nem para quem tem permissão de exclusão. Exclusão só pela tela do sistema, onde dá para ver o que vai sumir antes de confirmar. Se o pedido era encerrar algo, ele oferece cancelar, mantendo o histórico.
Não. Cada ação exige exatamente o mesmo acesso que a tela exigiria. Sem a permissão Ver Comissões no sistema, o assistente responde que o dado depende dessa liberação e não entrega nada. Usuário desativado deixa de operar pelo WhatsApp na hora.
Não. O modelo de linguagem roda na infraestrutura do SEGZIO, sob nossa gestão. A conversa da corretora não é enviada para serviço de terceiro nem usada para treinar modelo de ninguém, e cada corretora opera em ambiente exclusivo.
Pedido incompleto não vira ação: ele pergunta qual cliente e qual operação, em vez de adivinhar. Na bateria de 20.001 casos, as falhas restantes foram de interpretação, nunca de segurança, e nenhum registro foi criado por engano.
É um pacote adicional do SEGZIO, contratado à parte da plataforma de gestão e ativado por corretora, com um volume de acionamentos. O administrador libera pessoa por pessoa, o consumo do mês fica visível dentro do sistema e o pacote pode ser ampliado quando quiser. Os valores são definidos conforme o tamanho da equipe e o uso previsto.
Agende uma demonstração e veja o assistente abrindo uma cotação, emitindo apólice e puxando comissão ao vivo, com os dados da sua operação.